Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и вину сразу возлагают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют разогнать Чайнатаун. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Доктору и охотнику приходится спешить, пока толпа не решила вершить самосуд. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и разрядить обстановку в городе, где кипят расовые предрассудки.